Google Drive CRM — Müşteri Verinizin Olduğu Yerde Dosyalar
Drive bağlantılarını e-postayla göndermeyi ve CRM notlarına yapıştırmayı bırakın. Google Drive'ı bir kez bağlayın, dosyaları doğrudan herhangi bir lead, anlaşma veya kişiye ekleyin. Dosya sürüm güncellemeleri CRM'e otomatik senkronlanır.
Sorunu Anlıyoruz
Satış ekipleri sözleşmeleri, teklifleri ve referans materyallerini Google Drive'da tutar ama müşterileri CRM'de takip eder. Belirli bir müşteri için dosya gerekirse ya Drive klasörlerini karıştırırsın ya da bağlantıyı CRM notlarında yeniden kurarsın. Zeki Ofis'in Drive entegrasyonu ikisini birleştirir: her CRM kullanıcısı kendi Google hesabını OAuth ile yetkilendirir, ardından dosyalar tek tıkla kayıtlara eklenebilir. Dosya meta verisi (ad, değiştirilme tarihi, sahip) otomatik senkronlanır.
Temel Modüller
Kullanıcı Başına OAuth
Her CRM kullanıcısı kendi Google hesabını yetkilendirir. Paylaşılan servis hesabı yok.
Dosyaları Kayıtlara Ekle
Herhangi bir lead/anlaşma görünümünde "Drive'dan Ekle"ye tıklayarak dosyaları göz at ve bağla.
Müşteriler İçin Klasör Paylaşımı
Teklif veya teslimatlar için müşteri yönelimli Drive klasör bağlantıları üretin.
Sürüm Takibi
Drive dosyası değiştirildiğinde CRM aktivite kaydı değişikliği kaydeder. Satış temsilcileri lead zaman çizelgesinde "v3 teklif Mehmet tarafından yüklendi" görür.
KVKK ve GDPR Uyumu
OAuth tokenları AB bölgesinde şifrelenir. Müşteri dosyaları Drive izinlerini miras alır; CRM dosya içeriğini saklamaz, sadece bağlantıları.
Nasıl Çalışır
Google Drive Bağla
Kullanıcı profilinde "Drive Bağla"ya tıklayın. Standart OAuth akışı.
Erişimi Yetkilendir
Giriş yapın, izinleri inceleyin (Drive'a okuma/yazma), İzin Ver'e tıklayın.
Kayda Ekle
Herhangi bir lead veya anlaşmayı açın. "Drive'dan Ekle"ye tıklayın. Drive klasörlerinize göz atın, dosya seçin.
Dosyalar Bağlandı
Dosyalar kayıt yan menüsünde görünür. Drive'da açmak için tıklayın (yeni sekme). Aktivite kaydı ekleme kaydeder.
İzinleri Yönet
Müşteri yönelimli dosyalar için CRM içinden paylaşılabilir Drive bağlantıları üretin.
Temel Faydalar
Müşteri Dosyaları İçin Tek Yer
Bir müşteriyle ilgili her dosya CRM kaydından görünür. "Teklif hangi klasörde?" yok.
Ücretsiz Gmail ve Workspace İkisi de Çalışır
Standart Gmail (15GB ücretsiz) ve Google Workspace (ücretli) ikisi de desteklenir.
Dosya Çoğaltma Yok
Dosyalar Drive'da kalır, CRM bağlantıları tutar. Çift depolama maliyeti yok.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu Google Workspace paylaşılan sürücülerle çalışır mı?
Evet. Hem kişisel Drive klasörleri hem Workspace paylaşılan sürücüleri CRM ek seçici üzerinden gezilebilir.
Sahibi olmadığım dosyaları (benimle paylaşılan) ekleyebilir miyim?
Evet, Drive'da görüntüleme erişiminiz olduğu sürece. CRM Drive'ın izin modeline saygı duyar.
Drive dosyası silinirse ne olur?
CRM bağlantısı bozuk bağlantı olur, ama aktivite kaydı girişi kalır. Dosyanın eklendiği ve kaldırıldığı zamanın denetim izi.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin