OneDrive CRM — Müşterinizin Yanında Microsoft 365 Dosyaları
Çoğu kurumsal şirket dosyaları Drive'da değil OneDrive ve SharePoint'te tutar. Microsoft 365'i bir kez bağlayın, kişisel OneDrive veya kurumsal SharePoint'ten herhangi bir dosyayı CRM lead, anlaşma ve kişilerine ekleyin.
Sorunu Anlıyoruz
Microsoft 365 Türkiye, Almanya ve Avrupa'da kurumsal dosya depolamada hakimdir. Satış temsilcileri e-posta için Outlook'ta, paylaşılan dökümanlar için SharePoint'te ve işbirliği için Teams'te yaşar — ama CRM'leri bunların hepsiyle bağlantısızdır. Zeki Ofis'in OneDrive entegrasyonu OAuth ile Microsoft Graph API kullanır: her kullanıcı kendi Microsoft hesabını bağlar, hem kişisel OneDrive dosyaları hem SharePoint paylaşılan kitaplıkları CRM kayıtlarına eklenebilir hale gelir. Azure AD yönetici izni gerekmez.
Temel Modüller
Kişisel ve SharePoint Desteği
Hem kişisel OneDrive (15GB ücretsiz veya Microsoft 365 genişletilmiş) hem SharePoint döküman kitaplıkları CRM üzerinden gezilebilir. Karışık ekipler yönetilir.
Microsoft Graph OAuth
Her kullanıcı Microsoft üzerinden yetkilendirir. Kişisel Outlook.com ve Microsoft 365 Business/Enterprise ile çalışır. Yönetici düzeyinde kurulum yok.
Klasör ve Dosya Eki
Tüm klasörleri veya belirli dosyaları ekleyin. Kayıt başına birden fazla ek. SharePoint kitaplık dosya yolları korunur.
Değiştiren Takibi
CRM aktivite kaydı SharePoint dosyalarının ne zaman ve kim tarafından değiştirildiğini kaydeder. Satış temsilcisi lead zaman çizelgesinde "şartname v4 mühendislik tarafından güncellendi" görür.
KVKK ve GDPR Uyumu
OAuth tokenları AB bölgesinde şifrelenir. SharePoint izinleri miras alınır; CRM dosya içeriğini değil yalnızca bağlantıları saklar.
Nasıl Çalışır
OneDrive Bağla
Kullanıcı profilinde "OneDrive Bağla"ya tıklayın. Microsoft OAuth akışı.
Erişimi Yetkilendir
Outlook.com veya Microsoft 365 hesabıyla giriş yapın, izinleri inceleyin (kişisel için Files.Read, SharePoint için Sites.Read), Kabul Et'e tıklayın.
Kayda Ekle
Herhangi bir lead veya anlaşmayı açın. "OneDrive'dan Ekle"ye tıklayın. Kişisel OneDrive veya SharePoint sitelerine göz atın.
Dosyalar Bağlandı
Dosyalar kayıt yan menüsünde görünür. OneDrive/SharePoint'te açmak için tıklayın (yeni sekme).
Müşteri Paylaşımı
Müşteri yönelimli dosyalar için CRM içinden son kullanma tarihi ve yalnızca görüntüleme seçenekleriyle paylaşılabilir Microsoft bağlantıları üretin.
Temel Faydalar
Kurumsal Hazır
Avrupa ve Türkiye'deki çoğu B2B şirket Microsoft 365 kullanır. OneDrive entegrasyonu onları olduğu yerde karşılar, platform göçü gerekmez.
SharePoint Yerel İş Akışı
Satış temsilcileri döküman işbirliği için SharePoint kullanmaya devam eder. CRM sadece görünürlük ekler — çift depolama yok, paralel sistemler yok.
Avrupa Veri İkameti
Microsoft 365 verisi (yapılandırıldığında) AB veri merkezlerinde tutulur. Zeki Ofis AB altyapısıyla birleştiğinde tam veri ikameti sağlanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu hem kişisel OneDrive hem SharePoint ile çalışır mı?
Evet. Hem kişisel OneDrive (Outlook.com veya Microsoft 365 kişisel depolama) hem kurumsal SharePoint döküman kitaplıkları erişilebilir. CRM tarayıcı ikisini gösterir.
Azure AD yönetici izni gerekir mi?
Hayır. Entegrasyon OAuth ile delege edilmiş kullanıcı izinleri kullanır — her kullanıcı kendi erişimini yetkilendirir. Yalnızca kurumsal SharePoint siteleri için yönetici onayı gerekir (ve o zaman bile bireysel kullanıcılar izinli oldukları sitelere erişim verebilir).
Teams sohbet dosyalarını ekleyebilir miyim?
Evet, dolaylı olarak. Teams sohbet dosyaları otomatik olarak OneDrive/SharePoint'te saklanır. OneDrive seçici üzerinden ekleyin.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin