PDF Teklif Oluşturma — Saniyeler İçinde Profesyonel Teklifler
Lead verisini Word belgelerine kopyala-yapıştırmayı atla. Zeki Ofis CRM'inizden müşteri bilgisi, ürünleri, fiyatlandırmayı ve şartları çeker ve saniyeler içinde markalı PDF teklifler oluşturur. Bir kez özelleştir, sürekli üret.
Sorunu Anlıyoruz
Satış temsilcileri teklif oluşturmak için haftada 2-4 saat harcar — müşteri bilgisini CRM'den Word'e kopyalar, satır toplamlarını hesaplar, indirim uygular, şart ve koşulları ekler, PDF olarak dışa aktarır, e-postaya ekler. Her teklif manuel ve hataya açık bir egzersiz. Zeki Ofis'in PDF Teklif Oluşturma bunu tamamen otomatikleştirir: yer tutucularla şablonu bir kez tasarla, sistem lead/anlaşma verisini doldurur, toplamları otomatik hesaplar, indirim kurallarınızı uygular ve saniyeler içinde profesyonel markalı PDF üretir.
Temel Modüller
Sürükle-Bırak Şablon Oluşturucu
Teklif şablonunu görsel olarak tasarlayın — logonuzu, müşteri alanlarını, ürün tablosunu, toplam bölümünü ve yasal şartları kanvasa sürükleyin. Kod gerekmez.
Otomatik Hesaplamalar
Satır kalemleri, ara toplamlar, indirimler, vergiler (KDV) ve genel toplamlar otomatik hesaplanır. Uluslararası teklifler için döviz dönüşümü desteklenir.
Ürün Kataloğu Entegrasyonu
Ürünleri ve fiyatlandırmayı CRM ürün kataloğundan çekin. Müşteriye özel fiyatlandırma kurallarını, hacim indirimlerini veya sezonluk promosyonları otomatik uygulayın.
Çok Dilli Teklifler
Aynı şablon, birden fazla dil. Yerel müşteriler için Türkçe teklif, uluslararası için İngilizce. Para birimi ve vergi etiketleri otomatik yerelleşir.
Onay İş Akışı
Yüksek değerli teklifler (yapılandırılabilir eşiğin üzerinde) göndermeden önce yönetici onayına yönlendirilir. Onay durumu CRM lead geçmişinde takip edilir.
KVKK ve GDPR Uyumu
PDF'lerdeki müşteri verisi yalnızca teklif için gerekli olanı içerir. Denetim kayıtları üretilen, görüntülenen ve gönderilen her teklifi takip eder. PDF'ler AB/Türkiye bölgesinde şifrelenmiş saklanır.
Nasıl Çalışır
Teklif Şablonu Tasarla
Zeki Ofis şablon oluşturucuda teklif düzeninizi tasarlayın: logo, müşteri bloğu, ürün tablosu, toplamlar, şartlar. {{customer_name}}, {{quote_total}} gibi yer tutucular kullanın.
CRM'de Lead/Anlaşmayı Aç
Herhangi bir lead veya anlaşmaya gidin. "Teklif Oluştur" butonuna tıklayın.
Ürünleri ve Fiyatlandırmayı Seç
Katalogtan ürünleri seçin veya özel satır kalemleri ekleyin. Sistem fiyatlandırma kurallarını uygular ve toplamları otomatik hesaplar.
Önizle ve Onayla
Üretilen PDF'i önizleyin. Gerekirse düzenleyin (fiyat geçersiz kıl, not ekle). Yüksek değerliyse yönetici onayı isteyin.
Müşteriye Gönder
PDF'i doğrudan CRM'den e-posta ile gönderin (takip ile) veya manuel gönderim için indirin. Teklif lead aktivite zaman çizelgesine bağlanır.
Temel Faydalar
Temsilci Başına Haftada 2-4 Saat Tasarruf
Satış temsilcileri kopyala-yapıştırı bırakıp satmaya başlar. 5 temsilcilik bir ekip haftada 10-20 temsilci-saat tasarruf eder — yarı satış elemanı kapasitesine eşit.
Sıfır Hesaplama Hatası
Toplamlarda yazım hatası, unutulan indirimler, yanlış vergi oranları yok. Sistem her şeyi hesaplar; temsilci sadece ürün seçer.
Marka Tutarlılığı
Her teklif aynı şablonu, aynı logoyu, aynı yasal şartları kullanır. "Mehmet hangi şablon sürümünü kullandı?" tutarsızlığı yok.
Daha Hızlı Satış Döngüleri
Müşteriler isteme anından dakikalar sonra teklif alır, gün sonra değil. Daha hızlı teklif = daha hızlı kapanış.
Sıkça Sorulan Sorular
Farklı ürün kategorileri için şablonu özelleştirebilir miyim?
Evet. Birden fazla şablon oluşturun (biri yazılım için, biri donanım için, biri hizmetler için) ve teklif oluşturma zamanında doğru olanı seçin. Şablonlar farklı düzenler, şartlar ve markalama öğelerine sahip olabilir.
Karmaşık fiyatlandırma ne olacak — kademeli indirimler, bölge bazlı fiyatlandırma?
Tamamen destekleniyor. CRM ürün kataloğunda fiyatlandırma kurallarını yapılandırın: 1-10 adet için fiyat X, 11-50 için Y, 51+ için Z. Bölge bazlı fiyatlandırma (Türkiye vs Avrupa vs uluslararası) müşteri lokasyon alanı ile yönetilir.
Müşteriler teklifi e-imza ile imzalayabilir mi?
Evet. Zeki Ofis elektronik imza platformlarıyla entegre olur (DocuSign, Adobe Sign veya yerel Türk e-imza). Teklif kabulü CRM'de otomatik anlaşma aşaması güncellemesi tetikler.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin