Teklif Otomasyonu — Lead'den İmzalı Anlaşmaya Manuel Adım Olmadan
Her aşamada teklife dokunmayı bırakın. Zeki Ofis tüm akışı otomatikleştirir: nitelikli lead teklif oluşturmayı tetikler, yönetici tek tıkla onaylar, müşteri e-imza bağlantısıyla markalı PDF alır, imzalandığında anlaşma otomatik "kazanıldı"ya geçer.
Sorunu Anlıyoruz
Tipik bir B2B teklifi talepten imzaya 3-5 gün sürer: temsilci RFQ'yu okur, manuel olarak Word'de teklif oluşturur, onay için yöneticiye e-posta atar, cevabı bekler, müşteriye gönderir, müşteri yazdırır/imzalar/tarar/geri e-posta atar, temsilci CRM'i günceller. Her adım olası bir gecikme. Zeki Ofis'in Teklif Otomasyonu bunu saatlere indirir: tetikleyiciler otomatik ateşlenir, onaylar doğru kişiye yönlendirilir, e-imza yazdır-imzala-tara'nın yerini alır ve anlaşma aşaması teklif durumuna göre ilerler — manuel temas noktası yok.
Temel Modüller
Tetikleyici Bazlı Oluşturma
Bir lead "nitelikli" aşamaya girdiğinde sistem lead verisi, alım formu ürünleri ve fiyatlandırma kurallarıyla otomatik taslak teklif oluşturur. Temsilci inceler, gerekirse düzenler.
Akıllı Onay Yönlendirme
Teklifler değere göre yönlendirilir: 5K$ altı otomatik onay, 5K-50K$ yönetici onayı, 50K$ üstü direktör onayı. Yapılandırılabilir eşikler ve onaylayıcı zincirleri.
Takipli Müşteri E-postası
Teklif takipli e-posta ile gönderilir. Açılışlar, görüntülemeler, okuma süresi CRM'de kaydedilir. Satış temsilcisi müşterinin ne zaman aktif olarak incelediğini bilir.
E-İmza Entegrasyonu
Teklif gömülü e-imza bağlantısı içerir (DocuSign, Adobe Sign veya yerel e-imza). Müşteri tarayıcıda imzalar, imza otomatik yakalanır.
Otomatik Aşama İlerletme
İmzalı teklif → anlaşma "kazanıldı" aşamasına geçer. Reddedildi → sebep ile "kaybedildi". Süresi doldu → yeniden ilgi tetikleyicili "bayat".
Nasıl Çalışır
Otomasyon Kurallarını Yapılandır
Tetikleyicileri kurun: lead nitelikli aşamaya ulaştığında şablondan otomatik teklif oluştur. Onay eşiklerini ve onaylayıcıları yapılandırın.
Lead İlerler
Satış temsilcisi lead'i "nitelikli"ye taşır. Teklif müşteri bilgisi, ürünler, fiyatlandırma önceden doldurulmuş halde otomatik oluşur.
İnceleme ve Onay
Temsilci taslağı inceler, gerekirse düzenler. Teklif onaylayıcıya yönlendirilir. Onaylayıcı bildirim alır, tek tıkla onaylar.
Müşteri Teslimi
Teklif müşteriye takipli e-posta ile e-imza bağlantısıyla gönderilir. Müşteri açar, inceler, "Şimdi İmzala"ya tıklar.
Anlaşma İlerler
Müşteri imzalar → CRM otomatik güncellenir: anlaşma "kazanıldı"ya geçer, fatura tetiklenir, onboarding iş akışı başlar. Manuel veri girişi yok.
Temel Faydalar
3-5 Gün → 3-5 Saat
Tipik tekliften imzaya süre günlerden saatlere düşer. Daha hızlı döngüler = çeyrek başına daha fazla kapanan anlaşma.
Sıfır Manuel Temas Noktası
Satış temsilcileri teklif lojistiğine sıfır zaman harcar. Müşteri konuşmalarına odaklanırlar; sistem evrak işini yönetir.
Daha Yüksek Kazanma Oranları
Müşteriler ad-hoc Word dökümanlarından profesyonel otomatik tekliflere daha hızlı yanıt verir. Cila + hız = daha iyi dönüşüm.
Sıkça Sorulan Sorular
Belirli anlaşmalar için otomasyonu geçersiz kılabilir miyim?
Evet. Her adım anlaşma başına yapılandırılabilir. Stratejik hesaplar için otomatik onayı devre dışı bırakabilir, özel şablonlar kullanabilir veya manuel iş akışına dönebilirsiniz. Otomasyon varsayılan, kısıtlama değil.
Müşteri değişiklik isterse ne olur?
Müşteri teklif üzerinde yorum yapabilir (veya e-postayı yanıtlayabilir). Yorumlar temsilciye CRM bildirimi tetikler. Temsilci teklifi günceller; yeniden imza için yeni sürüm gönderilir. Tüm sürümler denetim kaydında takip edilir.
Karmaşık çoklu teklif anlaşmaları için çalışır mı?
Evet. Birden fazla teklifli anlaşmalar için (örn. yazılım + hizmet + donanım), her teklifin kendi onay akışı ve e-imzası olabilir, hepsi aynı anlaşmaya bağlı. Tüm teklifler imzalandığında anlaşma ilerler.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin