Teknik Şartname Yönetimi — Anlaşmalara Bağlı Şartnameler
Endüstriyel, üretim ve mühendislik B2B satışları için her anlaşma teknik şartname içerir — veri sayfaları, çizimler, uygunluk sertifikaları. Zeki Ofis teknik şartnameleri sürüm kontrolü ve müşteriye özel varyantlarla doğrudan lead ve anlaşmalara bağlar.
Sorunu Anlıyoruz
Endüstriyel B2B satış döngüleri teknik şartnamelerin etrafında döner. Müşteri X spesifikasyonuyla Y ürünü ister, mühendislik ekibi özel çizimleri hazırlar, satış temsilcisi şartname PDF'leri gönderir, müşteri değişiklik talep eder ve üç ay sonra kimse onaylanmış son sürümü bulamaz. Zeki Ofis'in teknik şartname modülü şartnameleri tam sürüm geçmişi, müşteriye özel varyantlar ve onay iş akışlarıyla anlaşmalara bağlı birinci sınıf nesneler olarak saklar.
Temel Modüller
Ürün Başına Şartname Kütüphanesi
Ürün başına ana teknik şartname kütüphanesi kurun. Anlaşmalar arasında yeniden kullanın; gerektiğinde müşteri başına özelleştirin.
Sürüm Kontrolü
Her şartname düzenlemesi yazar, zaman damgası ve değişiklik özetiyle yeni bir sürüm oluşturur. İstediğiniz zaman önceki herhangi bir sürüme geri dönün.
Müşteriye Özel Varyantlar
Katalog için standart şartname, belirli müşteri gereksinimleri için özel varyant. Her iki sürüm aynı ürüne bağlanır, her ikisi de takip edilir.
Mühendislik Onay İş Akışı
Mühendislik incelemesi gerektiren şartnameler müşteriye gönderilmeden önce belirlenmiş onaylayıcılara yönlendirilir. Onay durumu anlaşma pipeline'ında görünür.
KVKK ve GDPR Uyumu
Teknik IP ve müşteri şartnameleri AB/Türkiye bölgesinde şifrelenmiş saklanır. Rol başına ve anlaşma başına erişim kontrolleri.
Nasıl Çalışır
Ana Şartname Oluştur
Ürün kataloğunda ana teknik şartname ekleyin: PDF veri sayfası, CAD çizim, uygunluk sertifikaları.
Anlaşmaya Bağla
Anlaşma üzerinde çalışırken ilgili ana şartnameyi bağlayın. Veya "Bu anlaşma için özelleştir"e tıklayarak müşteriye özel varyant oluşturun.
Düzenle ve Sürümle
Değişiklikler yapın. Her kayıt yeni bir sürüm oluşturur. Mühendislik ekibi için değişiklik notları ekleyin.
Onay İste
Standart olmayan şartnameler için onay için mühendisliğe yönlendirin. Durum anlaşma görünümünde görünür.
Müşteriye Gönder
Onaylandıktan sonra doğrudan CRM'den müşteri yönelimli şartname PDF'i üretin. Gönderilen sürüm kilitlenir; daha fazla değişiklik yeni sürüm oluşturur.
Temel Faydalar
Kayıp Şartname Yok
Her müşteriye gönderilen her şartname CRM'de, sürüm kontrollü. "Mart'ta ACME'ye hangi şartnameyi gönderdik?" — anında cevap.
Mühendislik ve Satış Hizalı
Mühendisler şartnameleri CRM'de onaylar; satış temsilcileri tam olarak hangi sürümün satılabilir olduğunu bilir. "Mühendislik tasarımı değiştirdi ve satışa söylemeyi unuttu" yok.
Endüstriyel Düzeyde İş Akışı
Üretim, makine ve mühendislik B2B için yapılmıştır — genel SaaS satışları için değil. Karmaşık çok sürümlü, çok onaylayıcılı senaryoları yönetir.
Sıkça Sorulan Sorular
CAD dosyalarını (DWG, STEP) doğrudan saklayabilir miyim?
Evet. CRM herhangi bir dosya formatını saklar. Yerel CAD görüntüleme için Autodesk Viewer ile entegre olun veya CAD dosyalarını OneDrive/Drive'da saklayıp CRM'den bağlayın.
Bu PDF Teklif Oluşturma'dan nasıl farklı?
Teklifler ticari bilgi içerir (fiyat, teslimat, şartlar). Şartnameler teknik bilgi içerir (boyutlar, malzemeler, sertifikalar). Bir anlaşma genellikle her ikisini de içerir, ayrı bağlanır.
Tescilli şartnameler için gizlilik ne olacak?
Erişim kontrolleri şartnameleri gizli olarak işaretlemenizi sağlar. Yalnızca yetkili roller görür. Müşteriyle paylaşılan şartnameler müşteri adı ve "yeniden dağıtmayın" notu ile filigranlanır.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin