Microsoft Excel CRM — Zaten Microsoft 365'te Olan Ekipler İçin
Türkiye, Almanya ve Avrupa'daki çoğu B2B ekibi Sheets'te değil Excel'de yaşar. Zeki Ofis canlı iki yönlü senkronizasyon için Microsoft Graph API ile Excel Online'a entegre olur, çevrimdışı iş akışları için tam masaüstü Excel içe/dışa aktarma sunar.
Sorunu Anlıyoruz
Microsoft 365 ekipleri için Excel tablo demektir — finans, operasyonlar ve analistlerin tümü ona varsayılan olarak gelir. Zeki Ofis'in Excel entegrasyonu her iki modu da kapsar: Excel Online (tarayıcı tabanlı) Google Sheets gibi OAuth ile Microsoft Graph API üzerinden canlı iki yönlü senkronizasyon alır. Masaüstü Excel kullanıcıları tek tıkla .xlsx dışa aktarma ve sürükle-bırak veya planlı klasör izleme ile içe aktarma alır. Karışık ekipler (bazı çevrimiçi, bazı masaüstü) tek tip yönetilir.
Temel Modüller
Excel Online Canlı Senkronizasyon
OneDrive ile aynı OAuth akışı — Microsoft hesabını bağlayın, CRM görünümleri Excel Online'a aktarılır, Microsoft Graph API ile iki yönlü senkronizasyon. Tarayıcıda düzenleyin, CRM saniyeler içinde güncellenir.
Masaüstü Excel Dışa Aktarma
Herhangi bir CRM görünümünün tek tıkla .xlsx dosyasına dışa aktarımı. Biçimlendirmeyi, sütun genişliklerini ve dönüş içe aktarma için meta veride gizli CRM ID'lerini içerir.
Masaüstü Excel İçe Aktarma
.xlsx dosyasını CRM'e sürükle-bırak. Sistem dosyayı okur, sütunları CRM alanlarına eşler, satırları yeni kayıt veya mevcut kayıt güncellemesi olarak içe aktarır.
Planlı Klasör Senkronizasyonu
CRM'i bir SharePoint veya OneDrive klasörüne yönlendirin. Oraya bırakılan herhangi bir .xlsx dosyası planlı olarak otomatik içe aktarılır (her 15 dk / saatlik / günlük).
KVKK ve GDPR Uyumu
OAuth tokenları AB bölgesinde şifrelenir. Excel Online dosyaları kullanıcının Microsoft hesabında bulunur. Masaüstü içe aktarmalar bölgede işlenir; üçüncü taraf bulut geçişi yok.
Nasıl Çalışır
Microsoft 365 Bağla (Online)
Excel Online için: OneDrive ile aynı OAuth. Giriş yap, yetkilendir, hazır.
Excel Online veya .xlsx'e Aktar
Herhangi bir CRM liste görünümünü açın. "Excel Online'a Aktar" (canlı sync) veya ".xlsx İndir" (tek seferlik) seçin.
Excel'de çalış
Pivot tablolar, grafikler, özel formüller ekleyin. Değerleri düzenleyin. Excel Online: değişiklikler saniyeler içinde CRM'e senkronlanır. Masaüstü: düzenlemeler yeniden içe aktarmaya kadar yerel kalır.
Senkronize Et veya Yeniden İçe Aktar
Online: otomatik iki yönlü senkronizasyon. Masaüstü: toplu güncelleme için düzenlenmiş .xlsx'i CRM'e geri sürükle-bırak.
Planlı İçe Aktarmalar (İsteğe Bağlı)
Masaüstü iş akışları için klasör izlemeyi yapılandırın: belirlenmiş bir SharePoint klasörüne .xlsx bırakın, CRM planlı olarak otomatik içe aktarır.
Temel Faydalar
Microsoft-Yerli İş Akışı
Microsoft 365 ekipleri için Excel doğal hisseder. Platform değişimi yok, paralel araçlar yok. Excel + CRM, tek iş akışı.
Online ve Masaüstü İkisi Desteklenir
Karışık ekipler yönetilir. Makrolu Excel masaüstündeki güç kullanıcılar; Excel Online'daki işbirlikçiler; CRM hepsini birleştirir.
Avrupa Veri İkameti
Microsoft 365 AB veri merkezleri + Zeki Ofis AB altyapısı = tablo tabanlı iş akışları için tam Avrupa veri ikameti.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ücretli Microsoft 365 gerektirir mi?
Excel Online canlı senkronizasyon için evet — Excel Online Microsoft 365'in parçasıdır. Masaüstü Excel içe/dışa aktarma için hayır — .xlsx dosyalarını açan herhangi bir Excel sürümü çalışır (Excel 2010+, ücretsiz Excel görüntüleyiciler, hatta LibreOffice).
Excel makroları ve VBA ne olacak?
Masaüstü Excel makroları normal şekilde çalışır; kullanıcının makinesinde yerel olarak çalışır. CRM içe aktarmada yalnızca hücre değerlerini okur, VBA kodunu değil. Makrolar ve pivot tabloları senkronizasyon sırasında korunur.
Aynı veriyi hem Excel'e hem Google Sheets'e senkronize edebilir miyim?
Evet. CRM verisi aynı anda birden fazla aşağı yönlü tabloya akabilir. Bazı kullanıcılar Excel'i, diğerleri Sheets'i tercih eder — her ikisi de doğruluk kaynağı olan CRM ile senkronize kalır.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin