Google Sheets CRM — Tablo Hızı, CRM Disiplini
Bazı ekip üyeleri tablolarda yaşar, diğerleri CRM'de. Zeki Ofis'in iki yönlü Sheets senkronizasyonu her iki dünyayı birleştirir — CRM verisini Sheet'e aktarın, Sheets formülleri ve filtreleriyle çalışın, değişiklikleri otomatik CRM'e senkronlayın.
Sorunu Anlıyoruz
Satış operasyonu ekipleri, finans ve analistler genellikle Google Sheets'te çalışır — pivotlar, vlookuplar, özel hesaplamalar. Onlardan CRM panolarını kullanmasını istemek sürtüşmedir. Satış temsilcileri CRM'de çalışır. Boşluk manuel dışa/içe aktarma döngüleri yaratır. Zeki Ofis'in Google Sheets entegrasyonu OAuth kullanır: her kullanıcı kendi Google hesabını bağlar, belirli CRM görünümleri (pipeline X'teki leadler, bu çeyrek kapanan anlaşmalar vb.) canlı bir Sheet'e aktarılabilir. Sheets'teki değişiklikler CRM'e geri senkronlanır. Gerçek zamanlı iki yönlü senkronizasyon.
Temel Modüller
Kullanıcı Başına OAuth
Her kullanıcı kendi Google hesabını bağlar. Paylaşılan servis hesabı yok.
Canlı İki Yönlü Senkronizasyon
Sheet'e aktarılan CRM verisi canlı kalır. Sheets'te bir hücre düzenleyin, CRM saniyeler içinde güncellenir. Sheets'te satır ekleyin, yeni CRM lead'i oluşur.
Görünüm Bazlı Dışa Aktarma
Herhangi bir CRM görünümünü (filtrelenmiş, sıralanmış) seçin ve Sheet'e aktarın. Sheet yapısı CRM sütunlarını yansıtır. Her zaman yeniden senkronlayın.
Çakışma Çözümleme
Aynı alan Sheets ve CRM'de aynı anda düzenlenirse çakışma algılaması işaretler. Kullanıcı hangisinin kazanacağını çözer. Denetim izi korunur.
KVKK ve GDPR Uyumu
OAuth tokenları AB bölgesinde şifrelenir. Veri kullanıcının kendi Google hesabında bulunur. CRM Sheet verisinin senkronizasyon ihtiyaçlarının ötesinde kopyasını saklamaz.
Nasıl Çalışır
Google Sheets Bağla
Kullanıcı profilinde "Sheets Bağla"ya tıklayın. OAuth akışı.
Görünümü Sheet'e Aktar
Herhangi bir CRM liste görünümünü açın. "Sheets'e Aktar"a tıklayın. Mevcut Sheet'i seçin veya yeni oluşturun. Sütunlar otomatik eşlenir.
Sheets'te Çalış
Sheets'e formüller, filtreler, pivot tabloları ekleyin. Hücre değerlerini düzenleyin. Satır ekleyin veya kaldırın.
CRM'e Otomatik Senkronizasyon
Sheets'teki değişiklikler saniyeler içinde CRM'e yansır. Yeni satırlar yeni CRM kayıtları olur. Silinen satırlar kaldırılma için işaretlenir (onayla).
Sürekli Senkronizasyon
Sheet CRM'e bağlı kalır. Gerçek zamanlı çift yönlü güncellemeler. İstediğiniz zaman bağlantıyı kesin.
Temel Faydalar
Her İkisinin de En İyisi
Tablo esnekliği + CRM yapısı. Güç kullanıcıları Sheets alır, satış temsilcileri CRM alır, herkes tercih ettiği araçta çalışır.
Manuel Dışa-İçe Aktarma Yok
Artık "CSV dışa aktar, düzenle, yeniden içe aktar" döngüleri yok. Canlı senkronizasyon gidiş-dönüşü tamamen ortadan kaldırır.
Raporlama Esnekliği
Sheets'te vlookup, pivot ve bağlı veri kaynakları kullanarak özel raporlar oluşturun. CRM her raporlama özelliğini eklemek zorunda değil.
Sıkça Sorulan Sorular
Sheet'e sütun eklersem ne olur?
Yeni sütunlar CRM özel alanlarına eşlenebilir. Sheets yan menüsünde "Eşlemeyi Güncelle"yi çalıştırın, hedef CRM alanını seçin, senkronizasyon yeni sütunu içermeye başlar.
Birden fazla Sheet aynı CRM verisine senkronlayabilir mi?
Evet. Satış pipeline'ı bir Sheet'e, finans tahmin başka bir Sheet'e aktarılabilir, ikisi de aynı alttaki CRM verisine senkronlanır. Birden fazla aşağı yönlü Sheet desteklenir.
Peki Sheets formülleri — CRM senkronizasyonu tarafından üzerine yazılır mı?
Formül hücreleri tespit edilir ve korunur. Senkronizasyon yalnızca ham değerli hücreleri günceller. Formüller bozulmadan kalır ve senkronlanmış veriden yeniden hesaplanır.
Araçlarınızı bağlamaya hazır mısınız?
Zeki Ofis'in mevcut sistemlerinizle nasıl entegre olduğunu görmek için iletişime geçin.
İletişime Geçin